旭辉发行27.9亿港元零息可换股债券

换股价为溢价三成   获市场大幅超额认购

香港，中国-Media OutReach-2018年1月26日 – 主要于中国一线、二线及优质三线城市从事房地产开发及房地产投资的全国房地产前十五强企业旭辉控股（集团）有限公司（“旭辉集团”或“集团”，港交所股份代号︰884）宣布集团首次发行零息可转换债券，获资本市场热烈支持，不但录得大幅超额认购，债券更以高位定价，认购反应积极。

是次集团共发行27.9亿港元（等值约3.57亿美元）于2019年到期之零息可转换债券，转换价为每股9.30港元，较发行前收市价溢价30%。所得款项净额将用于现有债务再融资和/或一般营运资金。

集团通过本次发行以低成本方式进行融资，并有机会以具吸引力的价格强化集团股本。

摩根士丹利、瑞士信贷及海通国际为是次发行之联席账簿管理人。

有关旭辉集团：

旭辉是中国前十五强的房地产开发商，总部位于上海，主要于中国一线、二线及优质三线城市从事房地产开发及房地产投资业务。旭辉专注在中国的优质城市开发高品质及针对买家自用的房地产物业。旭辉的开发项目涵盖住宅、商务办公、商业综合体等多种物业种类。